El grupo Cosan compra los activos de Esso en Brasil por 826 millones de dólares

Río de Janeiro.-  El grupo privado brasileño Cosan adquirió los negocios de distribución y comercialización de combustibles y lubricantes en Brasil de la estadounidense Exxon Mobil, por 826 millones de dólares, informó hoy la empresa.

ampliar foto

(EFE)

En 2007 ExxonMobil dominó el 11 por ciento del mercado brasileño de lubricantes y el negocio firmado con Cosan también incluye los derechos de utilizar las marcas del gigante estadounidense.

"Cosan celebró ayer Contrato de Compra y Venta de Acciones con ExxonMobil International Holdings B.V. para la adquisición del ciento por ciento del capital social de Esso Brasileira de Petróleo Ltda", dijo Cosan en un comunicado.

ExxonMobil operaba en Brasil bajo la marca Esso.

"Cosan firmó un contrato de largo plazo relativo al derecho de uso de la marca Esso, la más antigua y tradicional marca de combustibles en Brasil", explicó.

La venta de estos activos estaba en negociación desde finales de 2007 y el desenlace sorprendió a los mercados brasileños, pues era la petrolera estatal Petrobras la favorita a quedarse con este negocio y con otros de Esso en Chile, Argentina y Uruguay.

El valor de la adquisición totaliza 826 millones de dólares a ser pago por "el ciento por ciento del capital de las compañías adquiridas".

Pero Cosan también asumirá 163 millones de dólares en endeudamiento financiero neto registrados en los libros de Esso en Brasil.

A esa cifra se le restarán 35 millones de dólares en créditos netos a favor de Esso existentes a finales de 2007, explicó Cosan.

La empresa, especializada en negocios de etanol de caña de azúcar y cuyas acciones se cotizan en la bolsa de Valores de Sao Paulo, buscará costear la compra con el uso de 310 millones de dólares originarios del aumento de capital de accionistas minoritarios, concluido en 2008 y "posiblemente financiar el restante".

De esta manera, explicó, lo recursos provenientes de la apertura de capital serán preservados para el desarrollo de las actividades de etanol, azúcar y generación de energía -a partir de la quema de biomasa de caña de azúcar.

Tras la compra habrá un período de integración y de transición de las operaciones, lo que incluye la migración de servicios suministrados por ExxonMobil desde otros países, explicó Cosan.

La compra incluye los activos de comercialización de combustibles en el mercado mayorista y minorista y el suministro de combustible a compañías de aviación.

Al 31 de diciembre pasado Esso tenía 1.500 estaciones de servicio operando en 20 estados de Brasil, con el 7,2 por ciento del mercado y quinto lugar entre los minoristas en el país.

Como la red de Esso está concentrada en las principales ciudades del país de las regiones Sur y Sureste, Esso tenía el 9,7 y el 9,0 por ciento del mercado de gasolina y etanol, respectivamente.

La marca Esso también tiene 21 terminales de abastecimiento y distribución de combustibles, cuatro de ellos 100 por ciento propios y 17 en asociación con otras distribuidoras.

La estructura de abastecimiento y distribución incluye además 21 terminales de terceros.

En el mercado de clientes industriales el negocio incluye el suministro a detallistas independientes, ingenios de alcohol y azúcar, revendedores y compañías transportadoras.

En el mercado de aviación, Esso atiende siete de los principales aeropuertos de Brasil (Guarulhos, Galeao, Campinas, Brasilia, Pampulha, Recife y Curitiba), lo que equivale al 12,0 por ciento del mercado.

En el segmento de lubricantes los activos adquiridos incluyen una planta industrial en Río de janeiro y una participación mayoritaria en un terminal en la vecina ciudad de Duque de Caxias.