Los accionistas de Astroc aprueban la fusión y Abánades es ratificado como presidente de Afirma

Valencia.-  Los accionistas de Astroc Mediterráneo han aprobado hoy la fusión con Rayet Promoción y Landscape y una ampliación de capital de 842 millones de euros que permitirá fortalecer el patrimonio de la nueva compañía a la que da lugar, Afirma Grupo Inmobiliario.

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(EFE)

El flamente presidente de Afirma, Félix Abánades, momentos antes del comienzo de la junta general extraordinaria de accionistas de Astroc.

Félix Abánades, de Rayet, ha sido ratificado nuevo presidente del grupo que, con sede social en Valencia, se convertirá a medio plazo en "un referente del negocio" inmobiliario en España, en una empresa "sólida y competitiva", según ha manifestado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada hoy en esta ciudad.

La ampliación de capital se realizará en el segundo trimestre del año, aunque Abánades ha reconocido que se hará cuando se den las "condiciones óptimas".

El importe de la ampliación incluye la capitalización de préstamos por valor de 431 millones de euros y una ampliación dineraria de 411 millones, que servirá para reforzar los fondos propios de la compañía.

Ha asegurado que los accionistas institucionales se mantendrán en la compañía, pero no así el fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, de quien ha dicho que su participación "se irá diluyendo y prevemos que no acuda a la ampliación".

Según Abánades, la ampliación, junto con la reducción de la deuda y una gestión financiera prudente, convertirán el grupo en una compañía "saneada" con un ratio de endeudamiento del 40% sobre el valor de los activos a finales de este año.

Ello supone reducir el endeudamiento desde el actual 53%, ha explicado posteriormente a los medios de comunicación el presidente del grupo, que ha añadido que durante 2008 la compañía se endeudará "un poco", se generarán recursos y no habrá necesidad de hacer grandes inversiones al disponer de "mucho producto finalista", por lo que las inversiones se emprenderán en los últimos tres años del plan de negocio a cinco años.

El grupo, que nace de la fusión de estas tres empresas y otras dieciséis, cuenta actualmente con una cartera de 8,6 millones de metros cuadrados edificables en la zona centro de España, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

La cartera de suelo tiene activos diversificados que incluirán la promoción de primera residencia -que supondrá el 70% de la facturación-, construcción de vivienda protegida -prevé tener 1.500 unidades dentro de cinco años- y patrimonio en renta, con 1,2 millones de metros cuadrados de suelo terciario e industrial.

Además, Afirma Grupo Inmobiliario entrará en nuevos mercados como Latinoamérica (en Brasil ya dispone de suelo) y países del este de Europa como Rumanía, donde está analizando oportunidades de inversión, y no descarta operaciones corporativas.

La junta de accionistas ha aprobado también el nuevo consejo de administración, que da entrada a un mayor número de consejeros independientes.

El nuevo consejo, presidido por Abánades, queda así: Juan Carlos Nozaleda (Nozar), Ramón de la Riva (CV Capital), Corporación Caixa Galicia (representada por Juan Dapena), Félix Abánades, Miguel Bernal, Alberto Pérez y Pau Guardans (Rayet), y los independientes Claudia Pickholz, José Antonio Rodríguez Gil y Jorge Calvet.

El Grupo Rayet es el primer accionista de Afirma Grupo Inmobiliario, con el 40,3%, Nozar tiene el 17,9% y CV Capital mantiene el 17%.

Abánades ha reiterado que prevé acogerse a la exención de formular una opa por el objetivo empresarial e industrial de la fusión y ha mostrado su confianza en que se conceda la exención, aunque en caso contrario Rayet rebajaría su participación al 30%.

La compañía prevé cerrar el ejercicio con resultados positivos, una facturación de 520 millones de euros y unos resultados antes de impuestos de 20 millones.

Las previsiones para el año 2012 apuntan a unos ingresos superiores a 1.200 millones de euros y un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 240 millones.