Argentina ofrece canjear nueve bonos además de sus Préstamos Garantizados

Buenos Aires.-  Argentina ofrecerá canjear nueve bonos soberanos, además de los Préstamos Garantizados en manos de inversores institucionales, con el fin de aliviar los pagos de sus deudas, informa hoy el diario bonaerense El Cronista.

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(EFE)

El Gobierno argentino analiza una oferta de los bancos Barclays, Citigroup y Deustche para canjear bonos en mora por nuevos títulos a largo plazo y también con aportaciones de fondos de parte de los acreedores.

La oferta de canje abarca a títulos que vencen entre 2012 y 2015, apuntó el periódico, que cita un documento entregado por el Gobierno argentino a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) el 10 de octubre pasado.

Todos esos bonos tienen fuertes vencimientos entre 2009 y 2011, cuando concluye el mandato de la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Quienes acepten el canje de esos bonos deberán suscribir nuevos títulos que aportarán fondos "frescos" al Gobierno argentino, como está previsto en otras operaciones de refinanciación.

En lo que va del año, Argentina ha rescatado títulos Boden 2012 y otros de esa series por valor de unos 768,4 millones de dólares, según el documento citado por El Cronista.

El ministerio de Economía argentino no ha hecho por el momento ningún comentario sobre esta información.

El documento dice que Argentina "está evaluando alternativas" para cumplir la promesa de cancelar deudas por 6.706 millones de dólares con el Club de París que están en mora desde el cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera.

Indica que los bonos en cese de pagos en manos de acreedores que rechazaron la refinanciación de 2005 alcanza a unos 30.600 millones de dólares incluyendo intereses atrasados.

El Gobierno argentino analiza una oferta de los bancos Barclays, Citigroup y Deustche para canjear esos bonos en mora por nuevos títulos a largo plazo y también con aportaciones de fondos de parte de los acreedores.

Según el documento entregado a la SEC, Argentina admitió que "es imposible medir el impacto" de los juicios de acreedores de los bonos soberanos en mora desde 2001 e indica que en EE.UU. hay 129 demandas por unos 3.500 millones de dólares.

Cristina Fernández prometió el mes pasado cancelar la deuda con el Club de París en un solo pago con reservas del Banco Central, pero fuentes oficiales han dejado trascender que ahora se busca un pago en cuotas en vista de la crisis que afecta a los mercados internacionales.

El jueves último, la mandataria firmó un acuerdo con Barclays, Citigroup y Deustche Bank para iniciar el canje de los Préstamos Garantizados, que están en manos de fondos de pensiones, de jubilaciones y de inversión de nacionales y extranjeros.

El grupo de bancos que llevarán adelante la operación asegura que se canjearán Préstamos Garantizados por valor de 4.800 a 7.500 millones de dólares, sobre un total de 13.400 millones, de los cuales casi la mitad vencen en los próximos dos años.

El jefe del Gabinete argentino, Sergio Massa, sostuvo que a los tenedores de estos préstamos se les entregará a cambio dos tipos de títulos públicos, uno orientado al mercado internacional y otro para el local, cuyas características "serán confeccionadas a partir de ahora de acuerdo a las distintas demandas del mercado".