Santiago de Chile.- La estatal chilena Corporación del Cobre (Codelco) emitió hoy en Nueva York un bono de 600 millones de dólares a 10 años plazo, y convierte a la empresa en la primera firma latinoamericana en hacer este tipo de transacción en los mercados internacionales en plena crisis global.
Según un comunicado de la empresa, la iniciativa despertó gran interés en la comunidad de inversionistas internacionales y locales, reafirmando la confianza en la compañía, no obstante el bajo precio del cobre. EFE/Archivo
Según un comunicado de la empresa, la iniciativa despertó gran interés en la comunidad de inversionistas internacionales y locales, reafirmando la confianza en la compañía, no obstante el bajo precio del cobre.
La nueva emisión tuvo una demanda de casi dos veces del monto original previsto e incluyó la participación de más de 80 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa y Chile, que representan a fondos de pensiones, compañías de seguros y administradores de fondos.
"Obtener estos recursos, en condiciones de mercado tan difíciles como las que vivimos en estos momentos, significa un respaldo a Codelco y demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la empresa", aseguró Mario Espinoza, vicepresidente de Finanzas y Gestión de Riesgo de Codelco.
"Prácticamente no ha habido levantamiento de capital en los últimos seis meses de parte de empresas latinoamericanas o mineras debido a la crisis financiera internacional", añadió Espinoza, vicepresidente de Finanzas y Gestión de Riesgo de Codelco.
La financiación se cerró con una tasa de 7,50%, que refleja una concesión por nueva emisión acorde con el riesgo de Codelco.
Esto es bastante menor en comparación con otras emisiones recientes y se ubica en la parte baja del rango de indicación de precio con la que se lanzó la transacción al mercado.
Estos recursos permitirán financiar el pago de deudas que vencen durante el año 2009, explicó el comunicado de la compañía, la mayor productora de cobre del mundo.
Esta es la séptima emisión de bonos que realiza Codelco y previo a ella se realizaron "road-show" en las ciudades de Boston y Nueva York, Estados Unidos.
En esta oportunidad, la emisión fue liderada por los bancos HSBC y JP Morgan.
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