Londres.- El Santander proyecta sacar al mercado parte de su negocio brasileño en una operación que le podría reportar un mínimo de 3.000 millones de dólares y crear de paso uno de los mayores bancos que cotizan en Bolsa en Brasil.
Según informa hoy el Financial Times, el grupo español quiere hacer en los próximos tres meses una oferta inicial pública de un 20 por ciento como mínimo del Banco Santander Brasil en el mercado bursátil de ese país.
La operación está coordinada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS y el propio Santander.
El primero de esos bancos suscribió el pasado noviembre una emisión de derechos del Santander por un total de 7.200 millones de euros (10.200 millones de dólares).
Según las fuentes consultadas por el FT, la salida a Bolsa de parte de la filial brasileña podría producirse aunque las condiciones dependerían de la demanda de los inversores y la marcha del mercado.
Un informe del Citigroup valoró la filial brasileña del Santander en unos 30.000 millones de dólares.
El nivel de demanda cuando se produzca la salida a Bolsa será un importante indicador de si ha vuelto el interés del mercado por las ofertas públicas iniciales.
El consejero delegado del Santander, Emilio Botín, ha identificado las operaciones brasileñas como un elemento clave en la estrategia del grupo y pretende que el banco sea el más rentable del país latinoamericano.
La adquisición por el Santander de ese negocio brasileño fue parte de la compra de las operaciones latinoamericanas del banco holandés ABN Amro en 2007.
La oferta inicial pública contribuiría a aumentar la ratio de capital tier uno, que estará por encima del 7.4 por ciento para finales de año, según el Citigroup.
La filial brasileña del Santander está empatada con el Bradesco en cuota de mercado de los depósitos nacionales mientras que en lo que respecta a los créditos, su parte es del 14 por ciento del total del mercado, también según el Citigroup.
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